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Los archivos y libros de tus clientes, juntos en un solo lugar.

Importa archivos, conecta clientes que ya usan FinButler y revisa borradores fiscales con tu equipo.

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FinButler personal
Dos profesionales contables en Panamá revisan documentos de un cliente
En un lugar
Firma + clientes
Empieza con
Archivos o conexión
Antes de entregar
Tu equipo revisa

Lleva el trabajo de tus clientes en un solo lugar.

Empieza con los archivos del cliente, separa las notas privadas de la firma y revisa cada borrador antes de entregarlo.

  • Empieza un cliente desde CSV o XLSX sin que el cliente inicie sesión.

  • Conecta un espacio vinculado cuando el cliente ya usa FinButler.

  • Separa las notas privadas de la firma de lo que el cliente puede ver.

Todo lo que tu firma necesita para trabajar con clientes.

Ten clientes, acceso del equipo, borradores fiscales y datos de la firma juntos. Cada persona ve el trabajo que necesita.

Abrir contadores →

  • Clientes

    Tu lista de clientes

    Mira todos tus clientes, qué necesita atención y quién está trabajando en cada uno.

  • Agregar un cliente

    Archivos o conexión

    Crea los libros desde un CSV o XLSX sin que el cliente inicie sesión, o conecta un espacio vinculado después de que te dé acceso.

  • Equipos

    Teneduría e impuestos

    Dale acceso a cada tenedor de libros, revisor y encargado fiscal solo a los clientes con los que trabaja.

  • Borradores fiscales

    Listos para revisar

    Prepara y revisa informes fiscales con tu equipo. Siguen siendo borradores informativos, no una decisión de presentación ante la DGI.

  • Datos de la firma

    Una configuración

    Guarda juntos el nombre, los contactos y las preferencias de entrega de tu firma.

  • Permisos

    Tú eliges el acceso

    Los libros creados por la firma quedan con la firma hasta que el cliente los reclame. Los clientes conectados solo comparten el acceso que autorizan.

De los archivos del cliente al informe terminado.

Configura tu firma, agrega un cliente desde archivos o una cuenta conectada y mantén todo junto hasta la revisión final.

  1. Configura tu firma

    Entra con tu correo de trabajo, agrega los datos de la firma e invita a los colegas que trabajarán contigo.

  2. Agrega un cliente

    Importa su CSV o XLSX sin que el cliente inicie sesión. Si ya usa FinButler, pídele que conecte su cuenta.

  3. Revisa y entrega

    Mantén los pedidos, revisiones y borradores fiscales con el cliente. Tu equipo revisa cada borrador antes de entregarlo.

Una lista de clientes. Empieza con archivos o conecta su cuenta. Archivos o cuenta vinculada

Mantén privado el trabajo privado.

Elige qué pueden ver los socios, el equipo y los clientes. Cambia el acceso cuando cambie el trabajo.

  • Mantén los libros del cliente privados para la firma hasta que el cliente los reclame.

  • Elige quién puede gestionar clientes, informes o ajustes de la firma.

  • Conecta la cuenta del cliente solo después de que autorice el acceso.

Ver seguridad Abrir contadores

Quién puede ver qué

Ejemplo

  • Cuenta privada de la firma

    Privado

    Socio, líder fiscal, tenedor de libros

  • Cuenta compartida con el cliente

    Limitado

    Revisor, admin del cliente, aprobador

  • Entrega de informes

    Registrado

    Informes fiscales, aprobaciones y seguimiento quedan con el cliente.

¿Ya usas un asistente? Puedes conectarlo.

FinButler funciona sin un asistente. Si conectas Claude, ChatGPT u otra herramienta, solo ve los clientes e informes que tú puedes ver.

Consultar acceso de asistente Leer las notas de ingeniería
Cómo funciona la conexión
Cómo se conecta
Una conexión segura con sesión iniciada en FinButler.
Qué puede ver
Los mismos clientes e informes que tu cuenta puede ver.
Dirección de conexión
https://mcp.finbutler.ai/mcp
{
  "mcpServers": {
    "finbutler": {
      "transport": "streamable-http",
      "url": "https://mcp.finbutler.ai/mcp",
      "auth": "oauth"
    }
  }
}

Qué puede hacer un asistente conectado

  • list_accounts

    Ver las cuentas que la firma ya puede abrir.

  • list_transactions

    Filtrar por fecha, cuenta, categoría o quién pagó.

  • invite_client

    Invitar a un cliente a la cuenta correcta de la firma.

  • export_report

    Preparar un informe para compartir, que tú revisas antes.

Lleva el trabajo de tus clientes en un solo lugar.

Empieza en FinButler para contadores. Elige qué puede ver cada cliente. Conecta un asistente solo si ya usas uno.

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